มัลลีเป็นหลานสาวของแม่มดที่น่าเกรงขามซึ่งอาศัยอยู่ในป่าทางเหนือ และตัวเธอเองก็เป็นแม่มดที่หาเลี้ยงชีพได้เก่งกาจสุดๆ! เป้าหมายหลักของมัลลีคือการขายยาทุกชนิดที่สามารถทำเงินให้เธอได้มากที่สุด

วันหนึ่ง เธอจึงบังเอิญได้พบกับภูตตัวน้อยแสนน่ารักชื่อพริม! มัลลีเห็นโอกาสทำเงินก้อนโตจึงจับพริมไว้ทันที โดยวางแผนที่จะปรุง “น้ำอมฤตพิเศษ” ที่มีมูลค่ามหาศาลจาก “สารสกัดของภูตนางฟ้า”

แต่แผนก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เพราะมีปัญหาอยู่หนึ่งอย่างที่ทำให้มัลลีต้องปวดหัว นั่นคือ: เธอไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงถึงจะได้ “สารสกัด” อันล้ำค่าของนางฟ้ามา! การหาวิธี ‘สกัด’ จากภูตตัวน้อยจึงกลายเป็นภารกิจสุดป่วนปนวาบหวิวที่เต็มไปด้วยฉากชวนใจเต้น ว่าแม่มดสาวผู้มุ่งมั่นจะทำกำไรก้อนโตจากนางฟ้าสำเร็จหรือไม่!

/ Alternatives: A Little Witch and a Fairy Sprite